FIXPASS DOCS
A aba de Relatórios tira as tabelas cruas do sistema e faz as contas agrupadas para você analisar o seu negócio (por exemplo, "Vendas Mensais por Consultor" ou o "Fluxo de Entradas").
1. Tirando um Relatório
- Observe o menu nas laterais da esquerda das categorias financeiras.
- Selecione o estudo que quer ver no dia. Cada estudo terá alguns filtros diferentes na janela para preencher de acordo com a sua vontade.
- Escolha datas e os vendedores específicos, etc.
- Ao clicar no botão azul de gerar, o painel devolve logo abaixo planilhas completas com números resumos para você enxergar seus rendimentos em detalhes com totais e médias agrupados.
2. Como Salvar um Filtro (Atalhos)
Digamos que você tem uma mania de rotina operacional: ver o "Relatório de Vendas apenas do destino Orlando" toda sexta-feira. E você cansou de configurar no calendário as mesmas opções de preenchimento.
- Quando terminar de puxar qualquer tabela lá embaixo, surgem botões com um símbolo de salvar no painel.
- Clicando nele, você informa um nome carinhoso (ex: "Sexta das Passagens"). O FixPass criará instantaneamente um atalho (botão card) que fica fixo lá No Topo da Tela.
- Nas outras viagens da sua vida que você abrir a interface, basta pressionar diretamente nesse atalho e tudo vai preencher velozmente e a tabela pulará na tela sem cliques repetitivos!
3. Baixando em Excel para Auditorias e Escritório
Na barra que abre os gráficos, existe recursos para jogar para Excel (planilhas). É útil se você precisar escoar informações e faturas para as secretárias do Escritório de Contabilidade.