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Cotações: Painel Visual

A tela de Cotações organiza os seus orçamentos em colunas para separar o que está em andamento do que já foi enviado ou recusado.

#Indicadores

No topo da tela, o sistema mostra três totais:

Total de Cotações: O número de orçamentos criados.
Aguardando Resposta: Quantas propostas já foram enviadas para o cliente e aguardam aprovação.
Valor Total: A soma em dinheiro de todas essas cotações.

#Movendo as Cotações

Cada quadrado (cartão) na tela é um orçamento para um cliente. Você mesmo atualiza o status de cada orçamento arrastando-o de uma coluna para outra, por exemplo, de "Orçando" para "Proposta Enviada".

#O que acontece na coluna "Perdida"

Se o cliente não fechou viagem, arraste o cartão dele para a coluna de Perdida. O sistema vai abrir uma janela na mesma hora pedindo para você registrar o Motivo da Perda (se achou caro, concorrência, desistiu). Isso é super importante para seus relatórios de desempenho futuros.

#Diferenciação de Links Externos

Quando o cliente preenche e envia um pedido pelo Link Público de Cotação, o cartão do orçamento entra automaticamente na primeira coluna do Kanban. Para diferenciá-las das cotações criadas manualmente pela agência, essas cotações externas recebem uma etiqueta "LINK" visível logo ao lado do número da cotação no próprio cartão.

#Detalhes e Edições

Se você clicar no cartão da cotação, um painel vai abrir no canto da tela. Lá você pode definir a prioridade de atendimento (Normal, Alta, Urgente ou Baixa), marcar contatos extras e escrever anotações de uso interno (essas anotações não aparecem para o cliente).