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Cadastro e Edição de Contas

Como cadastrar uma nova conta

  1. Acesse Financeiro → Contas → Contas Financeiras.
  2. Clique no botão "Nova Conta" no canto superior direito.
  3. Um painel lateral será aberto com os campos de preenchimento.

Campos do cadastro

  • Instituição (obrigatório): Selecione o banco ou instituição financeira. O sistema oferece uma lista com as principais instituições do Brasil — com logotipo para fácil identificação. Caso sua instituição não esteja na lista, digite o nome e escolha a opção de usar como instituição personalizada.
  • Nome da Conta (obrigatório): Um nome de sua preferência para identificar essa conta no dia a dia. Exemplos: "Bradesco PJ", "Caixa Operacional", "Nubank Reserva".
  • Tipo da Conta (obrigatório): O sistema ajusta automaticamente as opções de tipo com base na instituição escolhida. Para bancos, as opções são Conta Bancária, Poupança, Caixa ou Outro. Para gateways de pagamento, as opções são Gateway de Pagamento, Carteira Digital ou Outro.
  • Saldo Inicial: O saldo que essa conta possui no momento do cadastro. Esse valor será usado como ponto de partida para o cálculo automático de saldo.
  • Cor (opcional): Uma cor de identificação visual para diferenciar os cartões na tela principal.
  • Conta Ativa: Se desmarcado, a conta não aparecerá nas opções de lançamento de vendas e transações.
  • Observações: Campo livre para anotações internas sobre a conta.
  1. Clique em "Criar Conta" para salvar.

Como editar uma conta

  1. Na tela de Bancos, localize o cartão da conta desejada.
  2. Passe o cursor sobre o cartão e clique no ícone de menu de opções (ícone de três pontos) que aparece no canto superior direito.
  3. Selecione "Editar".
  4. Altere os campos necessários no painel lateral e clique em "Salvar Alterações".

Como ativar ou desativar uma conta

Contas inativas continuam no sistema com todo o histórico preservado, mas deixam de aparecer nas opções de lançamento.

  1. No cartão da conta, clique no ícone de menu de opções (ícone de três pontos).
  2. Selecione "Desativar" (ou "Ativar", se a conta estiver desativada).
  3. A alteração é aplicada imediatamente.

Contas inativas aparecem com visual esmaecido na listagem e podem ser filtradas separadamente usando o filtro de Status.